TemüjinและBörteเป็นคนรักวัยเด็กที่มีความรักอย่างลึกซึ้ง แต่ข่าวการตายของพ่อTemüjinทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่หยุดชะงักลงอย่างรวดเร็ว Temüjinมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านเกิดของเขา แต่ต้องเผชิญกับการจู่โจมอย่างกะทันหันจากสหายเก่าของพ่อเขาทำให้เผ่าทั้งหมดของเขาถูกทำลาย